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　　电气摆设7144上涨0.08%，表示弱于大盘。锂电池涨2.15%，发电摆设涨1.45%，新能源汽车涨0.23%，电气摆设涨0.08%，核电跌0.29%，风电跌1.65%，光伏跌4.19%。涨幅前五为中恒电气、科泰电源、通合

　　行业层面：人形机械人：表媒报道Figure Apptronik公告结束3.5亿美元A轮融资；宇树科技的Unitree Al洽说按395亿美元估值融资15亿美元；美国人形机械人公司H1和G1人形机械人正式正在京东线舞蹈视频。储能：国度发改委、国度能源局：宣布新能源入市条例，不得将配储行为新筑项目批准、并网、上彀等的前置前提；广东省能源局：告示广东各市地2024年新型储能电站筑策画划滚动调节项目清单，117个电网侧储能项目共计17.3GW/34.8GWh；河北省发改委：宣布《河北省2025年拟摆布独立储能项目境况公示》，公示储能项目37个、6.4GW/20.86GWh。电动车：比亚迪全系21款智驾车型加配不加价，全民智驾期间到来；1月份宇宙新能源乘用车厂商批发销量88.9万辆，同比拉长27%，环比低重41%；长安汽车已结束Deepseek深度统一，2月12日量产搭载上市；理思高管：本年坚信会宣布纯电SUV；华为、上汽合营敲定，鸿蒙智行将推第五品牌；豪掷14.9亿元补贴，上汽荣威推出智行无忧设计；特斯拉FSD墨西哥商场上线，估计一季度登岸欧洲和中国；蔚来能源充电汇集向哈弗、魏牌、欧拉、坦克绽放，供应充电供职；商场价值及周环比：钴：SMM钴粉16.50万/吨，-0.3%；SMM电解钴16.25万/吨，-0.6%；碳酸锂：国产（99.5%）7.22万/吨，-1.5%；百川工业级7.40万/吨，-0.7%；SMM工业级7.34万/吨，-1.0%；百川电池级7.60万/吨，-1.3%；SMM电池级7.63万/吨，-1.4%；国产主流厂商7.64万/吨，-1.4%；氢氧化锂：SMM国产7.1万/吨，-0.1%；先驱体：SMM氯化钴3.27万/吨，-0.2%；正极：百川钴酸锂13.80万/吨，-0.07%；SMM钴酸锂13.77万/吨，-0.07%；SMM锰酸锂-动力3.25万/吨，-1.5%；SMM磷酸铁锂-动力3.41万/吨，-0.7%；负极：百川石油焦0.33万/吨，+14.8%；六氟磷酸锂：百川6.15万/吨，-1.6%；新能源：2月10日国务院常务聚商洽讨化解中心家产组织性抵触战略门径，筹商国度发达筹要领；欧洲组件价值近期起头上涨；凭据Solarzoom，本周硅料43元/kg，环比持平；N型210硅片1.55元/片，环比持平；N型182硅片1.18元/片，环比持平；双面Topcon182电池片0.29元/W，环比持平；PERC182/双面TOPCon182组件0.70/0.71元/W，环比持平/持平；玻璃3.2mm/2.0mm19.50/12.00元/平，环比持平/持平。中广核1GW海优势电项目起头周至施工；本周招标0.30GW：陆上暂无/海上0.3GW；本周开/中标0.28GW：陆上0.28GW/海上暂无；本月招标0.35GW：陆上0.05GW/海上0.3GW；本月开/中标0.84GW：陆上0.84GW/海上暂无；25年招标8.09GW：陆上7.24GW/海上0.85GW；25年开/中标6.96GW：陆上6.46GW/海上0.50GW；本月开标均价：陆风1710元/kW，陆风（含塔筒）2088元/kW。电网：南方电网引入

　　公司层面：容百科技：2024年营收150.83亿元，同减33.43%；归母净利润2.92亿元，同减49.69%。通威股份：公司终止向江苏润阳新能源意向性增资。欣旺达：1)全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司为子公司和兄弟公司供应担保;2)拟利用不赶过国民币3亿元（含）的闲置自有资金实行证券投资。佳电股份：公司向特定对象刊行股票的申请获取证监会赞帮。五洲新春：公司与安徽中鼎密封件股份有限公司订立《计谋合营订交》；电光科技：1)公司及子公司拟向银行申请总金额不赶过20亿元的归纳授信额度;2）浙商证券对公司本次调节募投项目中拟进入召募资金金额无反对。步科股份：2024年贸易收入5.49亿，同增8.45%；

　　归母净利润0.49亿，同减18.73%。富临精工：拟1.1亿元投筑机械人智能电合节模组研发及坐褥基地项目。

　　投资战术：机械人：Musk真切表现25年量产元年，26年10倍拉长至5-10万台，27年再翻倍至50-100万台，大超预期，同时国内华为等入局、国产人形和合联配套企业转机也热火朝天，产物宣布可期，咱们周至看好T链确定性供应商和壁垒较高的丝杠及传感器合节，也周至看好国内人形配套企业。储能：美国大储需求接续兴隆，因26年储能电池合税弥补，目前已进入加单抢装期；欧洲、中东、拉美等新兴商场大储需求大产生，大储龙头订单充裕，希望持续翻倍以上拉长，国内光储平价期间，24年储能招标118Gwh，同增72%；亚非拉、南亚及乌克兰等新兴商场光储平价拉动户储和工商储拉长；欧美降息，希望带头户储和光商储好转；咱们估计环球储能装机23-25年的CAGR为40-50%，看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电动车：1月份国内电动乘用车批发销量为88.9万辆，同环比+27%/-41%，吻合预期，估计3月销量收复，且比亚迪开启全民智驾，高速NOA笼罩10万以上全系车型，并最低下探7万车型，可鲜明拉动销量，终年撑持25%拉长预期，1月欧洲主流8国合计销量16.6万辆，同环比24%/-26%，因昨年基数较低，同比增速改正鲜明，终年撑持15%拉长预期。环球25年锂电需求估计30%拉长。短期看，1月排产受春节影响，环比低重10-15%，淡季不淡，2月天数少环比低重0-10%，但同比翻番操纵，3月估计环比20%拉长收复至Q4均匀程度。且供需合联接续好转，B价值商说已落地，C价值商说近期落地，节余看铁锂和6f节余将改正。目前锂电中央标的已跌至15x的低估位子，猛烈看好，首推宁德、比亚迪、科达利、裕能、亿纬、富临、尚太、天赐、天奈、璞泰来等锂电龙头公司。工控：工控25年需求弱苏醒，3C需求向好，新能源影响删除，守旧行业需求好，同时组织机械人第二拉长弧线，看好工控龙头。光伏：①协会同意0.69元/W本钱线%，组件招投标价值起头企稳回升；②行业自律已根本落地，限产希望使得企业走出内卷窘境，后续能耗双控等提供侧变更战略可期！需求端，25年环球装机估计10-15%拉长。家产端，主链条简直全行业亏现金本钱，提供侧变更力度超预期，25年硅料、硅片、电池价值幼涨，组件价值亦起头修复，Q2走出根本面的拐点，顺次看好逆变器、受益提供侧变更的硅料、玻璃、一体化组件龙头、式样好的辅材和电池新身手。风电：24年10月下旬江苏2.6GW表部获批是确立海风的大拐点，估计25年海风13GW+，同比翻倍，陆风24年招标120GW，同比翻倍，估计25年陆风100GW+，同增25%，国电投窜改招标条例风机价值上涨，风电25年根本面好转真切，络续看好风电，推选海缆、整机龙头、海塔、铸件龙甲第。电网：24年电网投资拉长8%，能源局宣布特高压电网筑造筹办做好新能源消纳，国内特高压+新能源基筑，海表新能源+AI+电网升级+造功课回流，电力摆设国表里需求大周期共振，25年确定拉长且可接续，络续推选特高压、出海、柔直等目标龙头公司。

　　中心推选标的：宁德期间（动力&储能电池环球龙头、节余才华和排产均超预期）、三花智控（热经管环球龙头、特斯拉机械人总成空间雄伟）、比亚迪（电动车销量接续向好且组织升级、智能化可期）、阳光电源（逆变器环球龙头、海表大储产生接续高拉长）、科达利（组织件环球龙头上风优秀稳妥拉长、大肆组织机械人）、雷赛智能（伺服驾驭器龙头企业、机械人合节批量上风鲜明）、汇川身手（通用自愿化弱苏醒龙头Alpha鲜明、纠合动力接续超预期）、伟创电气（变频伺服守旧行业为主办续拉长、大肆组织人形机械人）、亿纬锂能（动力&储能锂电上量节余向好并走出特点之途、消费类电池稳妥）、湖南裕能（铁锂正极龙头强阿尔法、新品放量和价值见底节余反转）、富临精工（高压实铁锂当先、机械人组织深奥）、宏发股份（继电器收复稳拉长、高压直流接续稳拉长）、麦格米特（多产物稳妥拉长、AI电源他日潜力大）、尚太科技（负极龙头份额晋升超预期、本钱上风大节余才华强）、天赐资料（电解液&六氟龙头、新型锂盐当先）、天奈科技（碳纳米管龙头、疾充&硅碳&固态接续受益）、鸣志电器（步进电机环球龙头、机械人空心杯电机潜力大）、上能电气（逆变器地面身分安定、大储PCS放量期近）、璞泰来（负极龙头事迹拐点邻近、隔阂涂覆接续高拉长）、德业股份（新兴商场开垦前锋、户储产生工商蓄积势）、容百科技（高镍正极龙头、海表转机超预期）、阿特斯（一体化组件头部企业、深耕海表大储进入收成期）、思源电气（电力摆设国内出海双龙头、订单和节余超预期）、金盘科技（干变环球龙头、海表订单超预期）、平高电气（特高压交直流龙头、估值低事迹接续超预期）、许继电气（一二次电力摆设龙头、柔直弹性可期）、三星医疗（海表配网和电表需求强劲、国内拉长稳妥）、通威股份（硅料龙头受益提供侧变更、电池和组件希望改正）、福莱特（光伏玻璃龙头本钱上风明显、价值底部希望企稳反弹）、晶澳科技（一体化组件龙头、节余率先收复）、禾望电气（大传动上风鲜明、内部改造胀舞生机）、东方电缆（海缆壁垒高式样好，海风项目起头启动）、明阳智能（海优势机龙头、风机毛利率修复弹性大）、中国西电（一次摆设归纳龙头、受益特高压和经管改正）、晶科能源（一体化组件龙头、Topcon鲜明当先）、隆基绿能（单晶硅片和组件环球龙头、BC身手值等候）、天合光能（210一体化组件龙头、户用分散式和渠道占比高）、聚和资料（银浆龙头、铜浆率先组织）、钧达股份（Topcon电池龙头、扩产上

　　量）、爱旭股份（ABC电池组件龙头、25年大幅放量）、三一重能（本钱上风鲜明、双海计谋见劳绩）、

　　禾迈股份（微逆去库尾声重回高拉长、储能产物起头导入）、锦浪科技（组串式逆变器龙头、储能逆变器起头放量）、华友钴业（镍钴龙头、前聚体龙头）、中伟股份（三元前聚体龙头、镍锂金属组织可观）、福斯特（EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量）、金风科技（风机毛利率收复、风电运营稳妥）、新宙国（电解液&氟化工齐头并进）、艾罗能源（深耕欧洲户储、新兴商场和新产物起量鲜明）、国电南瑞（二次摆设龙头、稳妥拉长可期）、海兴电力（海表渠道深奥、电表及AMI形式高增）、盛弘股份（工商储龙头拉长高、充电桩高拉长）、固德威（组串逆变器接续拉长，储能电池和集成逐渐收复）、星源材质（干法和湿法隔阂龙头、LG等海表客户转机成功）、当升科技（三元正极龙头、组织固态电池身手）、恩捷股份（湿法隔阂龙头）、天顺风能（海工装置起头放量、风电运营稳步开释）、泰胜风能（陆塔出口和海工起头上量、节余改正）、曼恩斯特（磨头龙头接续高增、多品类扩张组织固态）、德方纳米（液相铁锂龙头）、昱能科技、永兴资料、中矿资源、赣锋锂业、威迈斯、儒竞科技、派能科技、元力股份、大金重工、科士达、安科瑞、中熔电气、天齐锂业、日月股份、TCL中环、振华新材、三一重能、弘元绿能、欣旺达、金风科技。倡导合怀：科华数据、厦钨新能、英维克、多氟多、天际股份、东方电气、中信博、良信股份、东威科技、宇国新材、海力风电、明阳电气、新强联、通灵股份、疾可电子、中科电气、美畅股份、琏升科技、信捷电气、大万能源、通合科技、帕瓦股份、金雷股份、禾川科技、嘉元科技、东

　　证券之星估值解析提示许继电气节余才华寻常，他日营收获长性优越。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

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